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中银国际：重申中兴通讯(00763)“买入”评级 目标价降至29.43港元
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中银国际发布研究报告称，重申中兴通讯(00763)“买入”评级，汇率因素下，目标价从30.69港元下调至29.43港元。中兴上半年运营商网络设备销售毛利率增长8.9个百分点至54.2%，创新高，集团毛利也同比增长18%，反映出公司自研IC的实力，为长期盈利能力带来支持。
报告中称，受终端销售及政企市场放缓所拖累，公司中期收入仅同比增长1.5%，低于该行预期增长约11%，但上半年盈利增长达19.9%，超出该行及市场预期。考虑到公司运营商网络设备销售的毛利率较高，中银国际将其2023至25年盈利预测分别上调11.8%、12.4%及11.6%，同时消费业务及政企业务销售额受宏观情况影响，相应也将销售额预测下调3.6%、5.1%及5.8%。
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