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白帝城托孤，刘备将大权交由诸葛亮先代为打理，甚至不惜说出"君可自取"这样的话。刘备的本意并非是让诸葛取代刘禅，而是让诸葛觉得刘禅不适合当皇帝。然而刘备说归说，却并非只是任用诸葛一人，还留下的另一位托孤大臣李严与大将魏延。

刘备并不是完全信任诸葛，这点从任职安排上就能看出。诸葛亮负责内政，而李严"统管内外军事"，魏延则是足以自成一派的武将。按照设想，三者能成鼎立局面，但诸葛没法太相信另外两位，因此间接将两人扳倒。诸葛之所以扳倒两人，并非想要大权在握，而是担心两人挑动蜀国内乱。

刘备死前将李严封为"中都护"，也就是统管内外所有的军队的职务。原本诸葛也没动李严，但紧接着蜀国内部大乱，近一半领土都有势力造反。诸葛不敢在这时将兵权交由李严，因为一旦李严有歪心思，蜀国将会彻底完蛋。因此诸葛让刘禅下令，安排李严镇守永安。

诸葛让李严镇守永安也不算太差的安排，永安是吴蜀关卡至关重要，任命其镇守也算重用。而诸葛则是借此镇压蜀国叛乱，并最终发动北伐计划。以诸葛设想来看，无论如何都不能让李严坐在中都护的位置，这样才能在平乱之后为北伐争取最快的攻击时间，打魏国一个措手不及。

然而无论设计的如何巧妙，都没法让每个人都满意。李严就是最不满的那个，手中权力被剥夺，一直记恨诸葛，于是就有了第四次北伐时，"北伐不克，粮尽兵退"。李严因粮草延误，导致北伐计划再次失利。

粮草延误并非最关键一环，虽然有影响，但蜀国败局几乎已定，本来没李严什么事，然而李严后续做法却相当无脑。由于记恨加担忧，李严居然反告诸葛亮，想要刘禅罚诸葛，以保全自己。刘禅虽憨却不笨，削李严职务将其贬为平民。

李严之所以被罚在于"难堪大用"四个字，魏延正好相反，太厉害了，以至于诸葛一直以"脑后有反骨"来评价魏延。

刘备在世时，诸葛就担忧魏延势力过大，对蜀国造成太大影响。魏延也的确厉害，蜀国后期不依附任何势力，自成一派还能力压关、张等老将后裔为代表的新派。魏延太强，犯了"功高盖主"的大忌。刘备倒是不慌，但刘备死后，刘禅斗不过魏延，由不得诸葛不怕。

虽然有点"皇上不急"的意思，但诸葛提前布置针对魏延倒是没错，万一魏延有心谋反，好歹还能有人可以节制。因此诸葛死前就挑动魏延、杨仪两人矛盾，再让姜维从中周旋。而在诸葛死后，魏延就因气盛被马岱所杀，而后三族皆灭。