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建银国际发报告指,维持腾讯目标价433港元,及“跑赢大市”评级。腾讯今年第二季收入同比上涨11%至1490亿元,其中广告收入增长强劲,是该季度的一大亮点,抵消了游戏业务表现弱于预期。视频账户的广告超过30亿元人民币,用户花在广告上的时间同比翻一倍。
建银国际预计,该公司第三季度视频账户货币化依旧强劲,成广告收入同比增长20%的主要驱动力,游戏方面亦将迎来旺季,有几款新游戏推出,预计游戏收入将重新加速至增长9%。现预测今年第三季总收入增长13%,受惠利好的收入组合和持续成本节约,利润率将实现同比增长,预计第三季度经调整净利润将同比增长23%至395亿元。